- 電氣設備行業周報：版塊調整不改行業基本面高成長高景氣度支撐向上
- 發布人：電東北虎 時間：2022-01-10 新聞來源：地區電 瀏覽量：
短期的計劃進行調節，業內中內業內中行勢度度撐起前沿技術龍頭股上移，鋰電仍舊是較好的融資紐北比賽場鋰電前沿技術龍頭股18年一來，達成了較高上漲，短期的計劃進行調節重點系買賣、跨年夜風等資產面情況，并不基本性面的變化；危害期立場來說，鋰電業內中內仍保護高業內中行勢度度的快速發展，仍舊是較好的融資紐北比賽場。從策略面來說，內部2021年補助費退坡30%，但危害逐層退下去，汽車綠色能源開發資源技術車的市場由策略驅動器逐層轉向機供給量推動使用意愿、甚至是內部使用意愿漲幅時期，且汽車綠色能源開發資源技術車還在繼續是內部穩漲幅途徑；國外投資來說，西方多種語言市政府及傳統的國產品牌汽車集團簡介持續不斷的地不斷提升汽車綠色能源開發資源技術車，英國有趣方案都會進三步促進業內中內的快速發展；鋰電產業化鏈來說，鋰電池充電組廠及涂料廠均穩步推進不斷提升擴產，各各個環節排產每月上升，且中上中等使用意愿持續不斷的地不斷提升，非動力系統鋰電池充電組如全釩液流電池充電前沿技術也逐層上量，業內中內仍保護高速的漲幅。業內中內高漲幅及高業內中行勢度度撐起旅游板塊上移，小編建議大家關注頸部有全球最大寡頭壟斷力的鋰電池充電組廠并且 比供給還在繼續興奮的中等涂料各個環節，如負極及石墨化、隔閡等。
供需矛盾支撐鋰價中樞高位，且不影響下游需求，鋰版塊業績逐步兌現在鋰電需求持續高漲且迫切、裝機與排產均逐月抬升的背景下，鋰鹽供需矛盾加劇，現貨期貨價格、長單散單價格均持續上漲，鋰資源開發難度與進度難以匹配下游需求增長的速度和量級，供需有力支持中長期高鋰價。整車廠來說，資源傾向新能源車，車型與市場布局優先級更高，單一環節成本上升并不影響車型推出與整體市場需求，且部分鋰電中游環節及汽車零部件仍有價格緩沖帶。目前各環節鋰鹽及精礦庫存均處于低位，而不斷增速的中下游產能擴張，年前備貨以及各環節對于鋰供給的擔憂，進一步放大了對上游鋰資源的需求；由此縱觀產業鏈，上游鋰資源的戰略性不斷加強，各方加大全球范圍鋰布局，鋰鹽供給成為中下游產能釋放的決定因素，利潤上移。
投資建議：建議關注具備全球競爭力市占率有望提升的細分行業龍頭及以磷酸鐵鋰和高鎳為代表的高增速賽道：寧德時代、億緯鋰能、蔚藍鋰芯、德方納米、容百科技、中偉股份、恩捷股份等；建議關注供需仍然趨緊，能夠獲取產業鏈超額利潤且持續擴張的環節及公司：科達制造、盛新鋰能、融捷股份、天齊鋰業等。
風險提示：新能源汽車發展不及預期；相關技術出現顛覆性突破；下游需求不及預期；產品價格下降超預期；原材料價格波動。
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